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Grupo Financiero HSBC junto con JP Morgan y Mizuho Securities participar\u00e1n en el refinanciamiento de la deuda de Pemex con diferentes instituciones en el mundo, debido a que es \u201cuna compa\u00f1\u00eda de primera\u201d en la que el gobierno ha hecho los movimientos correctos para que exista confianza por parte de los inversionistas.<\/p>\n
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En entrevista con El Financiero, Nuno Matos, director general de HSBC M\u00e9xico, explic\u00f3 que debido al monto de la operaci\u00f3n, la matriz particip\u00f3 en la toma de esta decisi\u00f3n, en la que influyeron los mensajes que ha enviado el gobierno federal en materia de disciplina financiera y de apoyo para la empresa Productiva del Estado.<\/p>\n
\u201cEs una operaci\u00f3n de 8 mil millones de d\u00f3lares que tiene como objetivo refinanciar deudas de corto plazo que vencen en 2019 y en 2020, es un refinanciamiento, esto es muy importante porque la deuda neta de Pemex no va a subir, estamos tomando deudas que vencen en el corto plazo y que ahora ser\u00e1n a cinco a\u00f1os, y eso significa que la estructura financiera va a mejorar\u201d, explic\u00f3 el directivo.<\/p>\n
Matos destac\u00f3 que este refinanciamiento constituye una buena operaci\u00f3n para Pemex, lo que muestra tambi\u00e9n la confianza que la banca internacional tiene sobre la mayor compa\u00f1\u00eda mexicana.<\/p>\n
Al cuestionarlo sobre si exist\u00eda un alto riesgo en el refinanciamiento, Matos explic\u00f3 que la petrolera es una compa\u00f1\u00eda de primera, que produce 1.7 millones de barriles al d\u00eda, y conf\u00eda que ese nivel de producci\u00f3n crecer\u00e1 r\u00e1pidamente; \u201ces una compa\u00f1\u00eda que antes de impuestos y deudas es muy solvente, por eso estamos muy a gusto de apoyar a Pemex\u201d.<\/p>\n
Adem\u00e1s dijo que \u201cla administraci\u00f3n actual ha mostrado un total compromiso con el futuro de Pemex y ha anunciado varias medidas durante el a\u00f1o que son muy importantes para las finanzas de la empresa\u201d.<\/p>\n
Sobre la calificaci\u00f3n crediticia de los bonos de la empresa, afirm\u00f3 que est\u00e1n lejos de convertirse en basura, \u201ceso no va a ocurrir, todas las iniciativas que se est\u00e1n haciendo van en la direcci\u00f3n de tener una compa\u00f1\u00eda m\u00e1s robusta\u201d.<\/p>\n
Jos\u00e9 Luis Cano, director ejecutivo de deuda corporativa de HR Ratings, indic\u00f3 que esta medida va dirigida a reducir el costo financiero de Pemex, lo que podr\u00eda ser positivo para la nota soberana debido a la relaci\u00f3n que guarda con la relaci\u00f3n deuda PIB.<\/p>\n
\u201cEstas l\u00edneas de cr\u00e9dito ya se preve\u00edan. El mensaje positivo es que el gobierno est\u00e1 manteniendo una tasa de inter\u00e9s que no estar\u00eda presionando los costos financieros de Pemex y por otro lado se podr\u00edan extender tanto montos como plazos\u201d, indic\u00f3.<\/p>\n
Los participantes del mercado mostraron optimismo ante el anuncio del gobierno sobre el refinanciamiento de Pemex, pero la fuerte ca\u00edda en los precios del petr\u00f3leo diluy\u00f3 en buena parte su efectos sobre el precio de los bonos.<\/p>\n
El instrumento a 10 a\u00f1os de Pemex, con vencimiento en marzo del 2017, mostr\u00f3 una fuerte volatilidad y qued\u00f3 al final con un moderado tono positivo, con un precio de 99.69 unidades, que implic\u00f3 una alza de solamente 0.13 por ciento.<\/p>\n
Los bonos alcanzaron un m\u00e1ximo de 100.50 unidades, a las 9:07 de la ma\u00f1ana, tras el anuncio de los apoyos financieros a la petrolera. <\/p>\n
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