\t\t\t\t\t\t\t10 Settembre 2019, di Alberto Battaglia<\/p>\n
\t\t\t\t\t\tL\u2019utilizzo intelligente delle innovazioni tecnologiche sembra essere alla base del successo economico per i consulenti finanziari. E\u2019 quanto si intravede nella filigrana dell\u2019ultima edizione dell\u2019Advisor Authority study realizzato ogni anno dal Nationwide Advisory Solutions.L\u2019indagine, basata sulle opinioni espresse da 507 consulenti registrati presso la Sec, 514 broker-dealer e 824 investitori, ha mostrato come gli advisor \u201cdi successo\u201d (con almeno 500mila dollari di reddito annuo o 250 milioni in gestione) sfruttino con maggior frequenza alcune strategie.
\nMinor focus sull\u2019aggiunta di nuovi clienti. Rispetto agli altri colleghi, i consulenti \u201cdi successo\u201d si sono affidati meno all\u2019aggiunta di nuovi clienti per incrementare il proprio business (37% contro 46%), mentre \u00e8 risultata superiore l\u2019implementazione di nuove tecnologie (27% contro 25%), e il consolidamento di tecnologie gi\u00e0 adottate (21% contro 15%).
\nSfruttano di pi\u00f9 strumenti innovativi. Il 41% dei consulenti \u201cdi successo\u201d dichiara di aver implementato nella loro pratica di lavoro l\u2019intelligenza artificiale e il 26% i robo advisor nella loro pratica, rispetto al 27% e al 17% della parte restante degli advisor.
\nMaggior sensibilit\u00e0 verso gli interessi del cliente. I consulenti di maggior successo sono convinti con maggior forza (82% contro 74%) che negli Usa dovrebbe esserci uno standard fiduciario federale valido per tutto il settore, mentre attualmente le definizioni divergono i fra vari stati americani.
\nPi\u00f9 relazioni dirette col cliente. La tecnologia, infine, \u00e8 stata maggiormente sfruttata dai consulenti \u201cdi successo\u201d per offrire maggiori servizi al cliente fra cui: disporre di pi\u00f9 tempo per concentrarsi sulle relazioni individuali (35% contro 28%), proteggere meglio i clienti dal rischi del mercato (33% contro 26%) e fornire ai clienti una pianificazione pi\u00f9 olistica (25%).<\/p>\n
Ricevi aggiornamenti su Advisory Lasciaci la tua e-mail:<\/p>\n