{"id":359,"date":"2019-08-16T16:54:31","date_gmt":"2019-08-16T16:54:31","guid":{"rendered":"https:\/\/super-news.info\/it\/consulenza-vanguard-come-avviare-un-piano-finanziario-con-il-cliente\/"},"modified":"2019-08-16T16:54:33","modified_gmt":"2019-08-16T16:54:33","slug":"consulenza-vanguard-come-avviare-un-piano-finanziario-con-il-cliente","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/super-news.info\/it\/consulenza-vanguard-come-avviare-un-piano-finanziario-con-il-cliente\/","title":{"rendered":"Consulenza, Vanguard: come avviare un piano finanziario con il cliente"},"content":{"rendered":"<div id=\"article\">\n<div class=\"article__title\">\n<p>                        <span class=\"info\"><br \/>\n\t\t\t\t\t\t\t16 Agosto 2019, di Alberto Battaglia<br \/>\n          <\/span>\n                    <\/div>\n<div class=\"article__content\">\n<p>Anche se la pianificazione finanziaria \u00e8 un lavoro complesso, semplificare in uno schema i punti essenziali della strategia pu\u00f2 essere d\u2019aiuto per comunicare con il cliente. Per aiutare i consulenti in questo compito la societ\u00e0 d\u2019investimenti <strong>Vanguard<\/strong>, nota per la grande offerta di fondi a gestione passiva, ha messo a punto una griglia che, per la sua semplicit\u00e0, \u00e8 utilizzabile da tutti, professionisti e non.<\/p>\n<blockquote>\n<p>QuickStart Guide to Your Financial Plan (link per il download) \u201c\u00e8 un conciso <strong>punto di partenza per la conversazione<\/strong> per aiutarti a registrare i valori e gli obiettivi di un cliente e quindi articolare il modo in cui tali obiettivi verranno raggiunti\u201d, spiega Vanguard nel suo sito, \u201cper i clienti attuali, la guida pu\u00f2 essere utilizzata per rivedere i progressi verso i loro obiettivi\u201d.<\/p>\n<\/blockquote>\n<p>Nello spazio di una sola pagina la <em>Quickstart guide<\/em> comprende essenzialmente quattro colonne. La prima comprende i \u201cvalori\u201d del cliente, ci\u00f2 che ritiene importante al di l\u00e0 degli aspetti strettamente finanziari come il tempo con la famiglia o la carriera personale. La seconda colonna offre lo spazio per gli \u201cobiettivi\u201d, tipicamente in merito al pensionamento o all\u2019istruzione dei figli. La colonna \u201cimplementazione\u201d si riferisce ai singoli interventi da adottare nello stile di vita per favorire il raggiungimento degli obiettivi. Infine, i \u201crisultati\u201d conseguiti.<\/p>\n<p>Gli investitori che hanno esaminato il modello di Vanguard, secondo un sondaggio, si sarebbero detti \u201centusiasti dell\u2019idea di affrontare un tale piano con il proprio consulente\u201d, definendo questo specchio riassuntivo come \u201cmotivante\u201d e \u201cperfetto da condividere con la famiglia\u201d.<\/p>\n<\/p><\/div>\n<div id=\"newsletter_div\" class=\"newsletter newletter-item nav-txt\">\n<p>\n      Ricevi aggiornamenti su <b>Advisory<\/b> Lasciaci la tua e-mail:\n    <\/p>\n<\/div><\/div>\n<p><a href=\"https:\/\/www.wallstreetitalia.com\/consulenza-vanguard-come-avviare-un-piano-finanziario-con-il-cliente\/\">Source link <\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>16 Agosto 2019, di Alberto Battaglia Anche se la pianificazione finanziaria \u00e8 un lavoro complesso, semplificare in uno schema i punti essenziali della strategia pu\u00f2 essere d\u2019aiuto per comunicare con il cliente. 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