\nConformar\u00edan el segundo banco espa\u00f1ol por activos tras Caixabank-Bankia con casi 600.000 millones
\nMADRID, 16 Nov. (EUROPA PRESS) –
\nBBVA y Banco Sabadell han confirmado que mantienen conversaciones en relaci\u00f3n a una potencial operaci\u00f3n de fusi\u00f3n entre ambas entidades, con autorizaci\u00f3n de sus consejos de administraci\u00f3n.
\nSeg\u00fan han informado ambas entidades al cierre del mercado a la Comisi\u00f3n Nacional del Mercado de Valores (CNMV), ya se ha iniciado el proceso de revisi\u00f3n (‘due diligence’) rec\u00edproco, como es habitual en este tipo de operaciones, y se ha designado a los asesores externos.
\nEn cualquier caso, BBVA ha asegurado que no se ha tomado ninguna decisi\u00f3n sobre la potencial operaci\u00f3n, que “no existe certeza alguna de que se llegue a adoptar ni, en ese caso, sobre los t\u00e9rminos y condiciones”, y que informar\u00e1 oportunamente de las decisiones que se adopten al respecto, “cu\u00e1ndo y c\u00f3mo corresponda legalmente”.
\nDe igual manera, la comunicaci\u00f3n de Banco Sabadell indica que “no hay tomada ninguna decisi\u00f3n ni certeza alguna de que se vaya a adoptar” y que, si se adoptara, “se informar\u00e1 en los t\u00e9rminos exigidos legalmente”.
\nSeg\u00fan adelantaba horas antes ‘El Confidencial’, BBVA ha contratado a JP Morgan para negociar la compra de Sabadell, cuyo interlocutor es Goldman Sachs. El diario tambi\u00e9n cita que BBVA ha contratado como asesor legal a Garrigues, mientras que Sabadell ha contado para ello con Ur\u00eda Men\u00e9ndez, y que tambi\u00e9n se ha contratado a las compa\u00f1\u00edas que har\u00e1n la ‘due diligence’ para la compra.
\nBBVA anunci\u00f3 este lunes la venta de su filial en Estados Unidos a PNC por un precio de aproximadamente 11.600 millones de d\u00f3lares (9.700 millones de euros) en efectivo, lo que generar\u00e1 una plusval\u00eda neta de impuestos de unos 580 millones de euros y el patrimonio tangible se incrementar\u00e1 en 1.400 millones de euros.
\nEl presidente de la entidad, Carlos Torres, y su consejero delegado, Onur Gen\u00e7, informaron entonces de la intenci\u00f3n de llevar a cabo una recompra de acciones “relevante” con el exceso de capital derivado de la venta de su filial de Estados Unidos, al tiempo que no han descartado dedicar una parte a acometer una posible operaci\u00f3n de consolidaci\u00f3n.
\nEl mercado ha reaccionado descontando que ser\u00eda Banco Sabadell quien participase en la hipot\u00e9tica operaci\u00f3n de consolidaci\u00f3n de BBVA y las acciones del banco presidido por Josep Oliu se han disparado este lunes un 24,59% en Bolsa, hasta los 0,419 euros. Tambi\u00e9n las acciones de BBVA han experimentado una fuerte subida del 15,25%, hasta los 3,658 euros.
\nSUMAR\u00cdAN CASI 10.000 OFICINAS Y 148.000 EMPLEADOS
\nCon datos del tercer trimestre de 2020, la entidad resultante de la fusi\u00f3n entre BBVA y Banco Sabadell dar\u00eda lugar a un grupo con activos globales de 963.108 millones de euros (727.014 millones de BBVA y 236.094 de Sabadell), un total de 9.769 oficinas en las geograf\u00edas en las que opera (7.565 de BBVA y 2.204 de Sabadell) y 148.028 empleados.
\nSolo en Espa\u00f1a, el banco fusionado tendr\u00eda activos de 596.481 millones de euros (403.527 millones de BBVA y 192.954 millones de Sabadell), situ\u00e1ndose inmediatamente por detr\u00e1s de la nueva CaixaBank tras su fusi\u00f3n con Bankia (ambas entidades suman 625.115 millones de activos en Espa\u00f1a con datos de septiembre de 2020) y dejando a Santander en tercera posici\u00f3n.
\nSINERGIAS EN ESPA\u00d1A
\nAsimismo, la entidad resultante de la eventual operaci\u00f3n contar\u00eda con 4.225 oficinas en Espa\u00f1a (2.521 de BBVA y 1.704 de Sabadell) y con 45.866 empleados (29.475 de BBVA y 16.391 de Sabadell), un elevado volumen que permitir\u00eda ganar sinergias reduciendo costes.
\nEn cuanto a los planes actualizados hace unas semanas, BBVA comunic\u00f3 que manten\u00eda su intenci\u00f3n de cerrar 160 oficinas en Espa\u00f1a este a\u00f1o (ya ha cerrado 121) y que la tendencia de reducci\u00f3n de plantilla ser\u00eda la misma que en a\u00f1os anteriores (en los \u00faltimos doce meses salieron de BBVA Espa\u00f1a 758 empleados).
\nDe su lado, Sabadell se encuentra en negociaciones con los sindicatos para acometer un Expediente de Regulaci\u00f3n de Empleo (ERE) que afectar\u00e1 a un m\u00e1ximo de 1.800 empleados.<\/p>\n
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